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計算機:主題投資向業(yè)績推動過渡 推薦3股

時間：2010年11月25日

投資要點:

經(jīng)濟形勢錯綜復雜 再次尋求政策導向

新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策對通信、計算機、電子和傳媒等電子信息行業(yè)均有所涉及,其中計算機相關(guān)的產(chǎn)業(yè)主要包括信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、下一代互聯(lián)網(wǎng)核心設(shè)備和智能終端、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、高端軟件、高端服務器、軟件服務、網(wǎng)絡(luò)增值服務、基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造等。(vps服務器)

新一代移動通信的發(fā)展將帶動BOSS和增值業(yè)務投入

電信運營商整合后的管理系統(tǒng)對接,現(xiàn)有支撐系統(tǒng)的升級換代、3G業(yè)務支撐系統(tǒng)的建設(shè)以及增值業(yè)務平臺的投入均有所提升。我們看好2011年電信行業(yè)在支撐系統(tǒng)、增值服務系統(tǒng)方面的投資。

制造業(yè)信息化企業(yè)迎來發(fā)展機會

未來5年是我國全面提升改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵時期,節(jié)能減排政策、工業(yè)利潤的回升將促使企業(yè)加大IT投資,我們看好從事制造業(yè)信息化的優(yōu)勢企業(yè)在2011年的發(fā)展。

三網(wǎng)融合帶來消費升級

隨著三網(wǎng)融合建設(shè)的推進,用戶規(guī)模將迅速增長,網(wǎng)絡(luò)音視頻、網(wǎng)絡(luò)游市場規(guī)模將不斷增長,提供相應服務的網(wǎng)站廣告價值也將提升,因此,我們看好三網(wǎng)融合給音視頻網(wǎng)站、游戲網(wǎng)站帶來的發(fā)展機會。

信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶動可視化產(chǎn)品

隨著信息化網(wǎng)路建設(shè)的完善和基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造的發(fā)展,信息的可視化需求急劇擴大,我們認為2010年大屏幕拼接墻市場規(guī)模增速接近40%,未來3年復合增長率將超過30%,并且市場依然具備飛速發(fā)展的潛力。

主題投資后將演變?yōu)闃I(yè)績推動行情

我們認為計算機板塊整體估值溢價率提升的空間已經(jīng)不大,繼續(xù)維持對計算機硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)板塊“中性”的投資評級。從3G用戶和增值服務增長帶來更大規(guī)模BSS系統(tǒng)建設(shè)的角度給予天源迪科“買入”的投資評級;從鋼鐵行業(yè)信息化和智能交通角度給予寶信軟件“買入”的投資評級;從三網(wǎng)融合帶來的消費升級角度給予樂視網(wǎng)“買入”的投資評級。  (vps服務器)

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